国盛：拐点已至，自动驾驶迎来新一轮格局重塑，建议关注吉利(001(2)
时间：2020-03-09
渗透率方面，截止2019年，L2级自动驾驶已经历起步阶段。我们以“各级别自动驾驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估L1/L2级自动驾驶的历史渗透率。其中，2013-2018年为L1级自动驾驶的快速渗透阶段，配置率由6%迅速增长至33%，而基本款的数量占比由40%下滑至6%，考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒车影像、定速巡航的其中一种配置，我们可以认为2017年起L1级自动驾驶已成为行业标配。而典型L2级自动驾驶截止2019年的渗透率仅为3.3%，已经历起步阶段。 织梦内容管理系统
从历史看， L1级别自动驾驶的行业标志性事件为2017年9家自动龙头签订“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”。 2017年10月16日至18日，2017 Stop the Crash(“零事故 零伤亡”)中国年暨全球汽车安全大会在上海汽车城召开。
在此次会议中，共有9家中国汽车企业共同签署了“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”，以此来响应全球可持续发展目标和联合国道路安全十年行动宗旨其中，签署“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”的企业包括：北京汽车(绅宝)、长安汽车(长安)、长城汽车(哈弗、WEY)、东风乘用车(风神)、吉利汽车(吉利、LYNK&CO)、广汽乘用车(传祺)、上汽乘用车(荣威、MG)、中国一汽(红旗)、中国一汽(奔腾)共计9家中国汽车企业。 织梦内容管理系统
从指导价能够更为清晰地表明，L1级自动驾驶的相对配置成本在2017年起降至千元以下，而目前L2级自动驾驶的相对配置成本仍然较高。从指导价看，我们以“各级别自动驾驶的平均指导价”与“行业全部车型的平均指导价”两者之间的价差，来评估配置搭载的相对成本。
其中：1)L1级自动驾驶与行业平均指导价的价值从2008年的接近10万，持续降低至2017年的0.06万元，相对配置成本的抹平，意味着其真正成为行业标配;2)而对于L2级自动驾驶，截止2019年的相对配置成本为4.88万元，仍然较高。
1.2 从渗透率曲线看，增速拐点有望在今明两年显现
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对于未来行业渗透率的提升趋势，我们沿用2019年11月，美国交通部智能交通系统联合计划办公室发布的《了解公众对自动驾驶汽车的看法》白皮书的研究，随着时间的推移，新技术的采用/市场渗透会出现“S曲线”累积分布。其中总结了迄今为止，消费者对自动驾驶的意愿调查的结果概要与其动态影响。其中，对于消费者对自动驾驶认知的理论研究，其沿用经典的埃弗里特·罗杰斯创新扩散理论。扩散理论将人群(或市场)划分为一种新技术分为五类：
创新者：具有冒险精神并对新想法感兴趣的人。他们非常愿意冒险，希望成为第一个尝试新技术的人。 copyright dedecms
早期采用者：这些人通常是意见领袖。他们乐于接受新想法并乐于接受变化。
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早期多数：这些人通常需要先看到证据证明一项创新有效，然后才愿意采用它。
后期多数派：对变革持怀疑态度的人，只有在创新得到广泛使用之后，他们才会采用创新。 copyright dedecms
落后者：这些人往往非常保守，受传统束缚。他们通常会拒绝采用新的创新。自动驾驶技术的行业渗透率正在从创新者向早期采用者逐步扩散。
对于国内市场，目前行业L2级自动驾驶已临近渗透率迅速提升的曲线拐点。对于国内市场，我们按照将各项配置内容，细分为自动驾驶类与液晶屏两类。其中，1)自动驾驶类配置在S曲线的起步阶段的持续时间大约为4-5年，并且在渗透率接近20%左右出现拐点，而在迅速提升阶段，渗透率由20%提升至60%以上，对应时间为5-9年，随后便进入成熟期，渗透率趋于稳态;2)而对于液晶屏类配置，行业的渗透速度更快，起步阶段在1-3年，拐点渗透率在10%左右，迅速提升阶段在第3-6年，渗透率迅速提升至70%以上
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无独有偶，作为相对保守日系品牌之一，丰田宣布2020年起全面导入雷克萨斯L2级主动安全技术。丰田汽车2020年2月宣布，将在日本开始采用雷克萨斯主动安全技术技术，然后陆续将其部署到其他全球市场。丰田TSS功能套件于2015年推出，并于2018年进行了第二代升级，达到L2级别，即将导入丰田品牌的雷克萨斯安全系统+A，有三种功能：紧急转向辅助功能，帮助汽车自动绕过行人;通过雷达巡航控制，在车辆转弯时，自动降低车速，并帮助车辆保持车道;驾驶员紧急停车辅助系统，自动使车辆减速至停车状态，并在检测到驾驶员出现问题时呼叫帮助。 copyright dedecms
二、行业驱动力1：海外法规2022年强制搭载主动安全配置 dedecms.com
2.1 美国：将自动驾驶视为国家战略，并在2022年普及AEB
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美国的自动驾驶计划由美国运输部(USDOT)牵头，由美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)负责，目标是保持美国在自动化领域的领导地位。具体而言，USDOT充当召集人和促进者，牵头各州政府、学术界以及企业开展合作，以支持自动车辆技术的安全开发，测试和集成。最新的《自动驾驶4.0》在2020年1月8日签发，2020年2月7日修订，强调了特朗普政府在确保美国包括自动驾驶汽车在内的新兴技术上继续保持领导地位的重要性。
在执行层面，全美将在2022年全面配置AEB。由于政府推进自愿性标准，2015年9月，奥迪，宝马，福特，通用汽车，马自达，梅赛德斯·奔驰，特斯拉，丰田，大众和沃尔沃等10家主机厂(占全美汽车销量的57%)，承诺尽快制定AEB标准，但没有给出截止日期。2016年3月，占全美汽车销量99%的主机厂承诺到2022年在他们生产的每辆汽车中均安装AEB，，其中协议分为两次生效： copyright dedecms
对于道路上的大多数车辆(车辆总重低于8,500磅的车辆)，AEB将需要在2022年9月1日之前成为标准装备。
8,501至10,000磅之间的车辆将需要额外三年的时间来搭载AEB。 copyright dedecms
2.2 欧盟：2022年强制搭载ISA、AEB、车道保持、盲区监测等 dedecms.com
作为“Europe on the Move”计划，欧盟要求2022年新车强制搭载ISA、AEB、车道保持、盲区监测等配置。2018年5月，欧盟委员会发布第三个“Europe on the Move”计划，该计划旨在确保向安全，清洁和自动化的出行系统平稳过渡。该计划共分成三部分，除了ADAS相关的内容外，另外两部分分别为2019年6月通过的卡车CO2排放标准，以及2019年10月通过的道路基础设施管理指令。而第三个指令在2019年11月通过，规定：
所有汽车(包括卡车，公共汽车，厢式货车和越野车)都必须配备以下安全设施：1)智能速度辅助(ISA);2)酒精呼吸检测;3)嗜睡预警系统;4)分心识别和预防系统;5)紧急停车信号;6)倒车检测系统;7)事件数据记录器;8)精确的胎压监测; dedecms.com
轿车和货车将需要补充加装：1)紧急制动系统;2)紧急车道保持系统;3)头部碰撞保护区，能够减轻与弱势道路使用者(如行人和骑自行车的人)发生碰撞时的伤害。 dedecms.com
卡车和公共汽车必须加装盲区监测。 copyright dedecms
执行时间上，新车执行时间为2022年5月，存量车型为2024年。 本文来自织梦
三、行业驱动力2：国内消费者对自动驾驶认知的提高 copyright dedecms